广州展昂水族设备有限公司 【券商聚焦】招银国际削阿里巴巴(BABA)目标价5.3% 指业务调整成效具备更清晰的能见度
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广州展昂水族设备有限公司 【券商聚焦】招银国际削阿里巴巴(BABA)目标价5.3% 指业务调整成效具备更清晰的能见度

发布日期:2024-06-10 09:00    点击次数:72

金吾财讯 | 招银国际发研报指,阿里巴巴(BABA)公布4QFY24财报(年结于3月)的业绩:总收入为2,219亿元人民币,同比增长6.6%,非美国通用会计准则下季度归母净利为253亿元人民币,同比下降9.4%,主因投资以推动国内业务用户体验提升和GMV增长,以及支持国际业务扩张。FY24全年阿里巴巴总收入达到9,412亿元人民币,同比增长8.3%,非美国通用会计准则下的净利润为1,584亿元人民币,同比增长10%。

管理层强调其支持核心业务市场份额增长相关投资取得坚实进展,淘天集团的GMV季度取得两位数同比增长,国际商业零售收入同比增长56%,与人工智能相关的云收入在4QFY24同比增长了三位数且取得增长环比加速。管理层指引推动核心业务的市场份额增长相关投资仍然是重要事项。

该行认为,股东回报的提升或有望为估值提供支撑广州展昂水族设备有限公司,而25财年下半年核心业务发展的增量积极消息或有望提振市场信心。该行将估值前滚至25财年,新的SOTP目标价为124.9美元(前值:131.9美元)。维持“买入”评级。

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